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Consulter le tableau de bord financier et les rapports

Guide pas à pas pour consulter le tableau de bord financier et générer ou exporter des rapports (planning, gardes, validation, etc.).

Durée estimée : ~5 min (consultation) à ~15 min (rapport avec filtres et export).

Objectif

À la fin de ce guide, vous saurez :

  • Accéder au tableau de bord financier et interpréter les indicateurs affichés.
  • Utiliser le module Rapports pour générer un rapport (planning, gardes, validation) sur une période donnée.
  • Exporter les données au format Excel ou PDF selon les options disponibles.

Prérequis

  • Droits d’accès au Financier (tableau de bord) et/ou au module Rapports (selon les rôles : admin, chef de structure, chef de service, etc.).
  • Pour les rapports : connaître la période (mois, année) et le périmètre (structure, service) souhaités.

Partie 1 : Tableau de bord financier

Étape 1.1 — Accéder au tableau de bord

  1. Dans le menu latéral, ouvrez Financier.
  2. Cliquez sur Tableau de bord financier.
  3. Ce que vous voyez : une page avec des indicateurs (cartes ou graphiques), par exemple :
  4. Montants ou volumes liés aux gardes validées (brut dû, nombre de gardes, etc.).
  5. Répartition par structure, par service ou par période.
  6. Évolution sur le mois ou l’année (si disponible).

Étape 1.2 — Utiliser les filtres (si disponibles)

  1. En haut de la page, repérez les filtres (période, structure, service).
  2. Sélectionnez la période (ex. mois de janvier 2026) et éventuellement la structure ou le service.
  3. Validez ou attendez le rechargement automatique. Les indicateurs se mettent à jour selon le périmètre choisi.

Étape 1.3 — Exporter ou détailler

  1. Si un bouton Exporter ou Télécharger est présent, cliquez dessus pour obtenir un fichier (Excel, CSV ou PDF) des données affichées.
  2. Certains indicateurs sont cliquables : un clic peut ouvrir une liste détaillée (ex. liste des agents ou des gardes correspondantes).

Partie 2 : Rapports (génération et export)

Étape 2.1 — Accéder aux rapports

  1. Selon l’interface, les rapports peuvent être dans Financier → Rapports, Gestion des Gardes → Rapports, ou un menu dédié Rapports.
  2. Ouvrez la section Rapports.
  3. Ce que vous voyez : une liste de types de rapports (ex. Rapport planning, Rapport gardes, Rapport comité de validation, Rapport financier) ou un formulaire de génération.

Étape 2.2 — Choisir le type de rapport et la période

  1. Sélectionnez le type de rapport (planning, gardes, validation, financier, etc.).
  2. Renseignez la période : mois et année (parfois plage de dates).
  3. Si proposé : structure, service, ou périmètre (tous, une structure, un service).
  4. Options supplémentaires possibles : inclure les détails par agent, inclure les justifications, etc.

Étape 2.3 — Générer et télécharger le rapport

  1. Cliquez sur Générer ou Lancer la génération.
  2. Ce que vous voyez : un message de progression ou une file d’attente ; à la fin, un lien de téléchargement ou un bouton Télécharger apparaît.
  3. Choisissez le format si proposé : PDF (pour impression ou archivage) ou Excel (pour retraitement).
  4. Enregistrez le fichier sur votre poste. Selon les règles de votre établissement, ces données peuvent être sensibles ; ne les partagez que selon les procédures en vigueur.

Conseil

Pour des listes brutes (planning, gardes, utilisateurs), vous pouvez aussi utiliser l’export directement depuis les listes concernées (bouton Exporter) — voir Exporter des données.

En résumé

Action Où aller Résumé
Tableau de bord financier Financier → Tableau de bord financier Indicateurs, filtres période/structure, export possible
Rapports Financier ou Gestion des Gardes → Rapports Type de rapport, période, périmètre → Générer → Télécharger (PDF/Excel)
Export depuis une liste Liste (planning, gardes, etc.) → Exporter Données de la liste avec filtres en cours — voir Exporter des données

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